Ипотечный рынок в России резко замедлил динамику

В первом квартале 2019 года рост ставок привел к сокращению числа выданных кредитов в целом по рынку жилья на 5%, а в сегменте новостроек – на 17%. При этом средний размер займа за последние 3 года достиг максимальных значений, а срок выплаты по нему увеличился почти до 18 лет.

За первые три месяца текущего года в нашей стране было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд руб. Речь идет как о займах на покупку готового или вторичного жилья, так и о вложениях в долевое строительство. За этот же период 2018 года россияне заняли у банков на решение жилищного вопроса 299 тыс. кредитов, а их объем оценивался в 582 млрд руб. То есть количество ипотек снизилось в годовом выражении на 5%, но в пересчете на денежную сумму наши соотечественники заняли на 6% больше. Такие данные приводят эксперты агентства «Метриум».

По мнению экспертов компании, динамика показателей первого квартала 2019 года оказалась намного хуже, чем в аналогичный период 2018 года. Так, в январе − марте 2018 года банки одобрили россиянам на 68% больше кредитов, чем в аналогичный период 2017 года. А в денежном выражении объем ипотеки тогда возрос вовсе на 81%.

Стагнация на ипотечном рынке наметилась еще в прошлом году. В декабре 2018 года было выдано лишь на 4% больше кредитов, чем в декабре 2017 года, тогда как в предшествующие месяцы банки выдавали в среднем на 46% больше займов. В январе 2019 года число выданных кредитов выросло на 1% по сравнению с январем 2018 года, такая же динамика была и в феврале, а в марте показатель упал на 14%. Причем на этот раз наблюдалось и уменьшение денежного объема выданных кредитов: 224 млрд против 235 млрд руб. в марте 2018 года (4%). Основной «виновник» такой динамики – ипотечные ставки, которые вновь начали расти, что не замедлило сказаться на желании россиян приобретать жилье в кредит.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что снижение числа ипотечных сделок, причем резкое, произошло в марте, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Как правило, именно январь и февраль демонстрируют худшие показатели, но в марте обычно уже наблюдается рост активности клиентов в связи с окончанием праздников и началом весны. Нельзя исключать, что такая динамика будет наблюдаться и во втором квартале».

В первом квартале продолжился рост ставок по ипотеке, который наблюдался с октября. Стоимость жилищных кредитов росла как для покупателей строящегося, так и готового (в том числе вторичного) жилья. В январе россияне занимали у банков кредит в среднем под 9,87% годовых, в феврале – под 10,15%, а в марте – 10,42%. В последний раз столь высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года (10,58% годовых). С тех пор ставки неуклонно снижались, достигнув минимума в сентябре-октябре 2018 года (9,41%). Таким образом, за полугодие жилищный кредит подорожал на один процентный пункт, что немедленно отразилось на ипотечных сделках.

За первые три месяца 2019 года резко возрос средний размер кредита, который занимают покупатели жилья. В январе он составлял 2,14 млн руб., в феврале – 2,18 млн руб., а в марте – 2,20 млн руб. Год назад этот показатель варьировался от 1,90 млн до 1,98 млн руб. Эксперты отмечают, что повышение размера займов вызвано еще и быстрым ростом расценок на жилье в России. По данным Росстата, вторичное жилье за 2018 год подорожало с 53,2 тыс. руб. до 54,9 тыс. руб. (+3,2%), а в первом квартале 2019 года средние цены вовсе взлетели до 57 тыс. руб. (+3,8%).

Увеличение среднего размера займов не означает расширения финансовых возможностей россиян. Покупатели жилья берут больше средств в кредит и одновременно увеличивают период выплат. В декабре 2018 года средний срок кредитования достиг 200 месяцев, в январе 2019 года – 208, в феврале – 212, а в марте – 216 месяцев. Между тем год назад, в марте 2018 года этот показатель составлял 191 месяц. Таким образом, если год назад россияне планировали рассчитаться с банком за 15,9 лет, то сейчас – уже за 17,8 лет.

«Финансовая газета»